Mijamizu Micuha je srednjoškolka sa sela, koja mašta da živi suprotan život - da je mladić iz živopisnog i velikog Tokija. Dok ona mašta o tome, u Tokiju živi mladić, Taki, koji, pored škole i radi: kao konobar, sa nadom da će jednog dana postati slavni arhitekta. Jednog jutra, Micuha se budi u sobi koja nije njena, u gradu koji nije njen i u telu koje nije njeno. U istom tom trenutku, nakon buđenja, Taki sebe zatiče u ženskom telu. U potrazi za odgovorom, njih dvoje kreću u potragu jedno za drugim.