Zli carobnjak Gargamel uspijeva stvoriti par “zlocudnih” strumfova, koje on naziva Nevaljalci. On se nada da ce uz pomoc njih uspjeti da izvuce esenciju koju samo Strumfovi posjeduju. Ali mu ne uspeva. Ipak mu je potreban pravi strumf. Uskoro saznaje da postoji carolija koja moze njegove Nevaljace da pretvori u prave Strumfove…