Jedan dječak živi u srcu šume, a odgojio ga je njegov otac Courge, div tiranin koji vlada šumom i sprječava sina da istraži svije izvan ograničenih područja. Dječak odrasta u divljini, bojeći se oca i diveći mu se, ne znajući kako funkcionira svijet ljudi. Jedini su mu prijatelji duhovi koji haraju šumom. No, sve se promijeni onog dana kad bude prisiljen otići do najbližeg sela, gdje upoznaje mladu Manon... Uz nju otkriva da postoji ljubav. Otada neće prestati tražiti mjesto gdje se krije očeva ljubav prema njemu.