Film o dva smrtna neprijatelja - malom mišu i lisici, koji se nakon nesrećne nesreće susreću u životinjskom raju. Gube svoje prirodne instinkte i postaju najbolji prijatelji. Njihova želja da ostanu zajedno nakon što se vrate na zemlju se ostvaruje, ali se ponovo rađaju u suprotnim ulogama. Zahvaljujući snazi prijateljstva, oni mogu čak i da prevaziđu ono što se čini nemogućim.